大盘跌宕:基金“新皇即位” 医药基金痛失前三席

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  原标题:大盘跌宕,基金“新皇即位”,医药交棒了,接下一棒的竟然是这类基金!

  来源:资事堂

  作者 陈嘉懿

  过去几个月,医药基金的业绩可谓是烈火烹油,鲜花着锦。盘点业绩时,市场前列往往密密地排布着数十只医药主题基金。

  7月底为例,行业前四名全部为医药主题基金,且年内涨幅均超过100%,煞是振奋人心。

  如今还不到3周,情势却悄悄地变了。

  截至820日上午公布的最新基金净值,年内业绩表现前三席,统统不见医药主题基金的身影。更有趣的是,如今的榜首基金,反而年内常见医药、科技等热门板块一点都没碰。

  新来者谁?它的出现会彻底击败医药主题基金么?还是“旧皇”医药基金会择时回归?一起来看。

  01

  医药基金痛失前三席

  7月底的医药盛况,投资者应该都还有印象。Wind数据显示,截至731日,4只医药主题基金年内涨幅超过100%

  从名称看,前市场排名前十的基金有8只是医药主题基金(不同份额以主代码份额计)。而且,其中又有主动产品,又有被动产品,可谓是全面开花。

  但是,截至819日,年内业绩冠亚季军通通被非医药主题基金占据。融通医疗保健基金以87.45%的年内收益率屈居第4席。

  从名称来看,很明显是医药主题基金的产品也仅仅留下了4只。原本整整齐齐的医药队列被各类其他基金打散。

  实际上,医药主题基金与非医药主题基金的争夺已经持续了一段时间。

  86日,就有长城环保主题强势插入前三,前三名不再是整整齐齐的医药主题基金。在医药生物领跌申万一级行业的813日,首次出现了排名前三者全数为非医药主题基金的情况。

  此后缠斗更甚,医药主题基金很快翻身加入前三席次的争夺。招商国证医药生物两度拿到第三席次,又两度失去。截至819日,招商国证医药生物“沦为”第8名,结束了此前多日名次“4-3-4-3”的“循环”。

  02

  上位者谁?

  那么,顶替了医药主题基金,登上年内业绩榜前三的基金都“来者何基”呢?

  目前看,它们的管理人任职公募基金经理都还未满三年,但已很有特色。

  长城环保主题、长城久鼎都是由廖瀚博管理。

  公开资料显示,廖瀚博是工学学士、硕士,曾就职于长城证券海通证券、深圳市鼎诺投资。2017年6月进入长城基金,曾任行业研究员、基金经理助理等职务。2018年3月他开始任职公募基金经理,第一只管理的产品就是长城环保主题。

  以长城环保主题为例,从二季报来看,持仓以机械设备、电器设备、建筑材料、食品饮料、家用电器、国防军工、汽车等为主。

  在重仓股中,除了白酒股,罕见医药、科技、消费的热门板块。但是挖掘到了一些年内涨幅惊人的股票。例如坚朗五金鸿路钢构年内涨幅都超过300%。其中,鸿路钢构是二季报才出现在长城环保主题的重仓股中,但是坚朗五金在2019年三、四季报就是第一大重仓股了,年内反而是频频进行减持,落袋为安。

  实际上,廖瀚博曾两次打榜新财富最佳分析师,有着研究的基础,在任职基金经理期间,挖掘出了一批优质标的,被公司内部称为“牛股挖掘机”。据长城基金发文信息,廖瀚博总是有着自己的行事节奏,专业上不断精进,日常中带点佛系。

  此外,最新的第三名广发高端制造基金,由孙迪、郑澄然共同管理。其中,孙迪管理时间更长,自20194月广发高端制造基金管理至今。郑澄然则是从20207月下旬管理至今。

  公开资料显示,孙迪是金融学和工程学双硕士,曾任广发基金研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理,现任研究发展部总经理。自2017年12月开始管理公募基金产品。郑澄然则是2020年5月开始管理公募基金产品。

  从二季报持仓来看,广发高端制造重仓的行业主要以电气设备为主。二季度,基金新增了新能源(光伏)板块的配置。基金经理认为,在海外经济重启、国内行业需求超预期的背景下,预计未来几个季度将延续行业需求超预期的情形。

  03

  医药怎么了?

  事实上,从医药基金的最新业绩可以看出,与其说是新来者“横扫”了医药基金,不如说是医药基金自己回撤了。

  7月底时的全市场第二、主动第一的基金——融通医疗保健行业为例。7月底时年内收益率超过103%,如今以87%左右的收益率“落”至第四。

  从其近阶段的表现看,截至819日,近一周以-1.61%的收益率,位列同类后1/4

  准确来说,融通医疗保健行业基金自85日碰到年内高位,后有所回落调整。前文提到的,此前刚猛的指数基金招商国证生物医药亦是于85日碰到年内高位。

  虽然基金如今遭遇回撤,但是似乎投资者和基金经理还是很有信心。

  8月17日,以医药见长的葛兰新发基金,500多亿资金蜂拥争抢上限80亿元的产品。发基金前后,葛兰也回应市场关切。

  她提到,在目前的时间点,长期看好医药行业的基础没有发生改变。全球市场来看医药都是长期非常好的赛道,核心原因是优秀企业长期高质量的增长。优质的成长不仅能消化估值,还能带来超预期的收益,而基金增长的动力也来自于此。医药基金都建议长期持有,她看好行业的长期成长性。

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责任编辑:张熠

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